CRM – Customer Relationship Management System

Ein Customer-Relationship-Management (CRM) System verwaltet und kommentiert Kunden- und Mitgliederdaten. Davon profitieren nicht nur Verbände und Vereine, sondern auch große Handelsunternehmen.

CRM – und warum unitop mehr ist als ein CRM-System

 

Auf der Suche nach einer geeigneten CRM-Lösung für Ihre Organisation stellt sich oft die Frage, welchen Umfang die Lösung überhaupt haben soll und ob man sich als Organisation diese Investition überhaupt leisten kann oder möchte. Sicher ist, dass der Erfolg und das Wachstum Ihrer Organisation von langfristigen und erfolgreichen Beziehungen abhängen.

Egal, ob Sie Mitglieder, Spender oder Adressen verwalten: Die Pflege dieser Daten ist das Kerngeschäft jeder Organisation und die richtige CRM-Lösung hilft Ihnen dabei, erfolgreich zu sein. Genau deshalb haben wir, die GOB Software & Systeme aus Krefeld, eine Lösung entwickelt, deren Kern ein vollständig integriertes Customer-Relationship-Management (CRM) System ist.

Mit der ERP Software unitop sind alle Informationen rund um das Mitglied in einer elektronischen Akte zusammengefasst. Diese zentrale Datenbasis ermöglicht Ihnen einen Überblick über erbrachte Leistungen, Kontaktinformationen und die bisherige Korrespondenz mit dem Mitglied.

Große Datenbestände benötigen hochwertige CRMs

Mit unitop organisieren und verwalten Sie nicht nur Ihre Kontakte und Adressen, sondern steuern auch die gesamte Kommunikation. Mit unitop NPO und unitop Fundraising haben Sie jederzeit alle relevanten Zahlungsinformationen und Modalitäten übersichtlich im Blick.
Wenn Sie zudem über einen Online-Shop verfügen, so lohnt sich die Integration eines CRM-System, welches alle relevanten Prozesse, die mit einem Mitglied oder Kunden in Verbindung stehen, abbilden und in den Fokus stellt.

Ein integriertes Dokumenten-Management-System (DMS) erleichtert Ihnen darüber hinaus den Zugriff auf Dokumente und Vorlagen.

unitop: Das CRM-System für NPOs und Stiftungen

unitop basierend auf Microsoft Dynamics 365 als CRM für Verbände, Akademien, NPOs & NGOs und Fundraiser

Ab einer bestimmten Unternehmensgröße ist ein effektives Kontaktmanagement für die Verwaltung einer Organisation äußerst nützlich. Auch das Kommunikationsmanagement wird immer wichtiger.
unitop enthält diese Funktionen bereits im Standardumfang und kann darüber hinaus noch sehr viel mehr. Mit unitop wählen Sie das ERP-System eines Anbieters, der über jahrelange Branchenerfahrung und namhafte Referenzen im Bereich CRM für Verbände und Wohltätigkeitsorganisationen verfügt.

In unserem Webinar "Ihre ganzheitliche Verwaltungssoftware - unitop NPO" erklären wir die Vorteile der ERP-Software unitop NPO.

unitop ist die flexible IT-Plattform

unitop basiert auf Microsoft Dynamics 365 Business Central (ehemals Navision), das Fundament für die unitop Entwicklungen der GOB, die aus über 50 Jahren Branchenerfahrung resultieren. Das Ergebnis sind ganzheitliche Unternehmenslösungen mit jeweils einer zentralen Datenbank, die für hohe Transparenz und Produktivität sorgen und die User an jedem einzelnen Arbeitsplatz optimal unterstützen. Durch die Basis von Microsoft und das Know-how unserer Mitarbeiter können wir alle Ihre Organisationsfunktionalitäten umsetzen: von der Finanzbuchhaltung bis hin zur Warenwirtschaft. Und sollten Sie einmal eine Funktion benötigen, die nicht Bestandteil unserer vielen Standard-Funktionalitäten ist, können wir diese individuell für Sie entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage www.unitop-welt.de.

Gremienverwaltung für Verbände mit unitop

Gremienverwaltung leicht gemacht! Mit unitop können Sie Ihre Gremienarbeit ganz einfach erledigen. Teilen Sie den Gremienmitgliedern Rollen zu, erfassen Sie Eintritts- und Austrittsdaten und halten Sie direkt die nächsten Veranstaltungen fest. Zusätzlich haben Sie mit dem integrierten DMS die Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen oder Einladungen zu verfassen und zu versenden.

Durch die Historienfunktion haben Sie außerdem jegliche Kommunikation mit den Mitgliedern hinterlegt, sodass alle Ihre Mitarbeiter diese direkt einsehen können. Das erleichtert zum Beispiel einen Austritt eines Mitarbeiters oder aber eine Urlaubsvertretung. Darüber hinaus können Sie Ihren Sitzungsteilnehmern Aufwandsentschädigungen vergüten und das direkt aus unitop heraus. Möglich macht dies neben der Gremienverwaltung und dem Veranstaltungsmanagement unsere integrierte Finanzbuchhaltung.

Mitgliederverwaltung mit unitop

Sie benötigen eine Software, die Sie bei der Verwaltung und Organisation Ihres Verbandes oder Vereins unterstützt und eine Kernlösung für die komplette Verwaltung Ihrer Mitglieder bietet?

Sie erbringen als Verband oder Verein Leistungen für Ihre Mitglieder. Dafür erhalten Sie einen Mitgliedsbeitrag. Gemäß Satzungszweck kann dies ein einfacher Staffelbeitrag sein, ein anhand von Hebesätzen berechneter Beitrag oder auch ein komplexer Strukturbeitrag. Die Mitgliederverwaltung der Verbandssoftware unitop NPO Verband unterstützt Sie effektiv bei den Berechnungsautomatismen – dabei arbeiten Sie mit einer komfortablen Oberfläche. Darüber hinaus haben Sie stets alle Neumitglieder sowie bevorstehende Ehrungen und Geburtstage im Blick. Beste Voraussetzungen für die maßgeschneiderte Betreuung Ihrer Mitglieder.

Veranstaltungsmanagement mit unitop

unitop verfügt darüber hinaus über ein integriertes Veranstaltungsmanagement. Dieses ermöglicht Ihnen die Organisation Ihrer Seminare oder Veranstaltungen von der Planung bis hin zur Abrechnung komplett im System.

Um die Veranstaltung besser kalkulieren zu können, werden alle Erlös- und Aufwandspositionen und die Gewinnschwelle berechnet. Viele praktische Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung. Sie können z. B. zu den Ereignissen Teilnehmer, Räume, Referenten und sonstige Ressourcen wie Beamer oder Catering zuordnen. Für Absagen oder Verschiebungen gibt es eine Umbuchungs- und Stornierungsfunktion. Auch die gesamte Korrespondenz für die Veranstaltung kann erzeugt werden. Dazu zählen beispielsweise Anmeldebestätigungen oder Teilnehmerlisten bis hin zur Teilnehmerbestätigung und der Rechnungserstellung.

Dokumentenmanagement mit unitop

Sie benötigen ein vollintegriertes und professionelles Dokumentenmanagementsystem, um die Organisation von Dokumenten und Informationen im Unternehmen zu managen?

Ihr Unternehmen erhält täglich Informationen und Dokumente in verschiedenster Form und in unterschiedlichen Datei- und Medienformaten. Sie müssen diese Menge an Informationen gut verwalten und zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar haben.

unitop, basierend auf Microsoft Dynamics 365 Business Central, enthält ein vollständig integriertes Dokumentenmanagementsystem, sodass Such- und Bearbeitungszeiten Ihrer Mitarbeiter reduziert werden. Die ausgehende und eingehende Korrespondenz, wie z. B. die Eingangspost oder E-Mails, wird mithilfe des Dokumentenmanagements vorgangs- und kontaktbezogen abgelegt. Darüber hinaus unterstützt Ihre Verbandssoftware unitop die Versionierung von Dokumenten, damit Sie insbesondere bei der Erstellung komplexer Dokumente wie Vertragswerke stets an der aktuellen Version arbeiten. Sie haben außerdem noch die Möglichkeit, Dokumente unveränderlich zu archivieren.

Spendenverwaltung mit unitop

Spendenverwaltung leicht gemacht mit unitop, Ihrem ERP-System für NPOs! unitop ist ein professionelles Instrument zur Buchung, Quittierung und Bedankung von Spenden. Mit der integrierten Zahlungsanalyse sparen Sie zudem sehr viel wertvolle Zeit, die Sie sonst für die manuelle Nachbearbeitung von Spenden investieren würden. Außerdem wird gewährleistet, dass die Zuwendungsbescheinigungen konform mit gesetzlichen Vorgaben sind.

Kampagnenverwaltung mit unitop

Um Ihnen die Kampagnenverwaltung leicht zu machen, können Sie mit unitop, Ihrem ERP-System für NPOs, auf den gesamten Datenbestand individuell und selektiv zugreifen. Eine benutzerfreundliche Selektionsmaske unterstützt Sie dabei, auch komplexe Selektionskriterien zu erstellen. Durch die Integration der verschiedensten Bereiche, wie z. B. der Spendenverwaltung, der Projektverwaltung oder des Erbschaftsmanagements, lassen sich Selektionen und Abfragen bereichsübergreifend erstellen. Selektionskriterien können zudem gespeichert und für zukünftige Mailings erneut verwendet werden.

Durch die Druck- und Versandfunktion wird das Mailing aus der Software an die selektierten Kontakte übermittelt. Zudem lassen sich Selektionen auch per Excel-Export an einen Versanddienstleister übermitteln.

Warenwirtschaft mit unitop

Durch die Basis unseres Technologiepartners Microsoft können Sie mit unitop auch Ihre Warenwirtschaft abbilden. So können Sie nicht nur Ihren Online-Shop direkt aus dem System verwalten, sondern haben auch gleichzeitig Ihr Lager und somit immer den aktuellen Bestand Ihrer Artikel im Blick.

Zu den Artikeln können lieferbezogene Einkaufspreise und Verkaufspreise nach Kundengruppen hinterlegt werden. Auch der Versand wird durch unitop Warenwirtschaft unterstützt. Wenn es zu Reklamationen kommt, kann dies im System ebenfalls bequem abgewickelt werden.

Doch worauf gilt es bei einem ERP-System für den Großhandel eigentlich zu achten?

Gute ERP-Systeme gibt es viele und an Anpassungsmöglichkeiten mangelt es meist auch nicht. Wir informieren Sie auf unserer Seite ERP Handel über die wichtigsten Entscheidungskriterien für ein ERP-System im technischen Großhandel und benennen Anwendungsgebiete.

Erfahren Sie mehr über alle Funktionen von unitop auf unitop-welt.de.

Mehr zu unserer Branchenlösung für NPOs finden Sie auf unserer Webseite unitop NPO.

Kontakt

Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie sich direkt mit unseren unitop Experten austauschen? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Einstellungen
Hinweis zu Cookies Um unsere Internetseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Internetseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Nachfolgend können Sie einstellen welche Art von Services & Cookies Sie zulassen möchten.
Ok, ich bin einverstanden
Zurück
Cookie Einstellungen Hier haben Sie die Möglichkeit der Auswahl oder Deaktivierung von Cookies.
Speichern
Alle akzeptieren